王勃華：推進供給側和需求側“雙改革” 以創(chuàng)新贏市場
2016-11-29 10:18:18
摘要：中國光伏行業(yè)協會秘書長王勃華認為，光伏行業(yè)發(fā)展已經達到了一個新的階段，各方面都需要以變革的態(tài)度來面對未來調整，然而認為光伏產業(yè)的發(fā)展依舊潛力巨大，未來的發(fā)展不可限。
能源新聞網訊：11月28日-30日，2016中國國際能源峰會暨展覽會在北京國家會議中心召開。29日，主題為“分布式光伏與工業(yè)的融合-新策略、新技術、新市場”的2016(第三屆)中國光伏電站投融資論壇在國家會議中心309B室隆重舉行。中國光伏行業(yè)協會秘書長王勃華對我國光伏產業(yè)的現狀進行了介紹，并描述了未來的發(fā)展。他認為，光伏行業(yè)發(fā)展已經達到了一個新的階段，各方面都需要以變革的態(tài)度來面對未來調整，然而認為光伏產業(yè)的發(fā)展依舊潛力巨大，未來的發(fā)展不可限量。
以下為王勃華的演講實錄：
好多地方需要向大家學習的，我們主要做一些行業(yè)的管理工作，所以我剛才也在講，我們行業(yè)一線的企業(yè)了解情況還不一樣的。我們很多資料還是帶有一點二手性質。不管怎么說有這機會我也感到很榮幸，所以在這兒把我們的體會跟大家做一個匯報。一家之言也不對的地方歡迎大家批評指正。
我分兩個方面，一個就是現狀情況介紹，一個就是后面的情況描繪一下。
首先我先介紹第一部分，第一部分我的習慣我們一般把產業(yè)鏈分到五個主要的環(huán)節(jié)做一個介紹，就是四個制造的環(huán)節(jié)，最后我們應用端的環(huán)節(jié)，基本上前面幾個環(huán)節(jié)，一個環(huán)節(jié)一個畫面給大家做一個介紹。
首先就是多晶硅發(fā)展的情況。從今年前三季度發(fā)展情況來看，多晶硅規(guī)模是一個不斷擴大的趨勢，價格是一種波浪式，先升后降再升的趨勢。成本是一個快速下降的趨勢。所以這里面的變化，應該說是非常可喜的，大家都知道當年我們說過兩頭在外，這是光伏產業(yè)的熱點，其中有一頭是多晶硅在外，我們2005年我們的產量只有80噸，占整個太陽能0.3%，全世界。但是現在去年我們的產量已經占到全世界的47.8%，今年可能還要擴大，我們今年前三季度停產14.5%，今年16.5萬噸，我們預計19萬噸。所以應該說多晶硅的發(fā)展形勢是非常好的。
硅片這個環(huán)節(jié)一樣的。2016年前三季度，我們產量是41GW全年的是48GW。所以今年看來超過去年的全年產量是沒有問題。而硅片這環(huán)節(jié)是我們集中度最高的，也是我們在世界上占比最大的這么一個環(huán)節(jié)，我們大概占到了全世界的硅片產量的85%左右，而且我們集中度非常高，全球的前十名的硅片企業(yè)里面9家在我們中國。電池片我們前三季度是34GW，去年全年的數字是41GW，今年也是一個增長30%以上的態(tài)勢。但是電池片、組件可能包括了硅片都有一個明顯的特點，就是說上半年的產量情況、出貨情況都非常好。進入下半年有這么一點點下降，我左下面這個圖就是一家企業(yè)的情況，大家看到了上半年情況紅柱很好，進入下半年開始往下走而且跌的比較厲害。當然進入四季度以后又有所提升這樣的情況。
組件環(huán)節(jié)我們前三個季度37GW，去年全年我們45.8GW，所以同比增長也是超過了30%這樣的情況。而且我們已經是連續(xù)9年第一，另外同時我們盈利情況也在改善，大家看到同比去年平均增加了3個百分點。在市場方面前三季度同比增長了100%以上。為什么這么說呢?去年大家知道，我們去年的并網是15.13GW，到了三季度的時候大概13GW左右，我們今年裝了27GW，所以應該說超過了100%這樣一個增長速度。當然我們裝機結構占絕大多數這樣的情況。后面還會講市場這就不多說了。
我們的光伏產品出口情況，我們匯總了海關的五個稅號，其中三個硅片的出口稅號，還有兩個電池片和組件的稅號，所以我們這兒跟有的機構的統計不太一樣。整個來看我們前三季度出口105億美元左右這樣一個出口額，去年全年大概140億美元這樣一個數字。應該來說這出口跟去年是持平的狀態(tài)，但是這個持平是和去年的情況是不一樣的。因為去年沒有今年中國國內自身的市場大，所以說今年我們同樣出口的這么多140億美元的話，我們是在國內需求增長非常大的情況，還仍然出口這么多的出口額，另外一個就是在產品價格在下降情況下，我們還能夠140億美元，所以總體來說是進步。
今天還有一個特點，就是組件出口比例在下滑，而且出口是一個負增長，而且幅度比較大。電池片增長幅度更大，硅片出口是增長的比這電池片還要大。原因主要是我們現在的企業(yè)走出去的步伐在加快，所以到我們今年上半年的統計，我們在海外建設的電池片的基地，產能已經超過了5GW，組件也超過了5GW，所以兩個都超過了5GW，所以我既然在國外有這么多組件，我有一部分組件出口，就是從國外送到用戶目標，所以就不用國內的組件再出口，所以我們的組件1到8月的是8%出口的下降。但是我們的電池片要供應我們在海外的組件廠，所以它是增長，不僅僅要供應其他國家，還供應我們自己的海外市場，所以它增長了25%以上。硅片又供應電池片又供應組件，增長了40%以上。這圖就不詳細解釋了。
出口市場的分布情況，這里面前幾大市場，美國基本沒有變，去年是12%左右，前三季度仍然占25%，日本和印度發(fā)生了反轉性的變化，日本去年占我們出口的26%以上，今年它縮到了19%。印度去年占9%左右今年它增長到了16%，所以印度進入前四大市場這是沒有問題，現在正在往第三大市場邁進，而且印度的市場預計明年還會擴大。
在進口方面，今年到3季度進口了9.5萬多噸硅，而去年我們的進口量是11萬噸，預計今年還會達到這樣一個水平。產業(yè)化技術發(fā)展情況，應該說在逐步的加快，今年三季度，去年就已經在加快在前幾年的基礎上，今年又在去年的基礎上進一步加快。我這里面力了一個轉換效率提高的表格，這其中的一部分原因就是在我們行業(yè)2012年跌入谷底以后，大家都力圖通過技術創(chuàng)新來突破重圍來走出困境，所以那時候有一大批的逐步的進入產業(yè)化，去年以來到今年的前三季度產業(yè)化轉換效率的提高步伐在加快。另外在多晶硅、電池片都有工藝、技術創(chuàng)新改進，我這羅列了一些就不細說了。這是簡要的幾頁畫面給大家匯報一下。
我留一些時間講一講后面的。后面是盼望性和展望性，這是我們的一些分析，可能有不正確的地方。
首先我們談市場，首先談全球的市場，首先說的是比較遠期的遠景性，光伏產業(yè)的發(fā)展?jié)摿薮?，未來的發(fā)展是不可限量的，所以它的遠景是非常好的。什么原因?主要就是它緊緊扣住了我們當前發(fā)展的兩大不可回避的主題，一個是能源革命也就是我們的能源從化石能源向清潔能源的轉型，這個大的格局。再一個就是氣候變化，更不用說了，巴黎協定老少婦孺皆知，發(fā)展我們光伏一舉兩得同時解決我們這問題，所以這也是全球各國非常重視光伏發(fā)展的原因。從這角度來講有很大的戰(zhàn)略性又有很大朝陽性。盡管在發(fā)展過程當中會遇到各種各樣的問題，但總的大的趨勢和洪流不會改變，一定會是往前快速發(fā)展，而且不是說僅僅是發(fā)展，而且是要快速發(fā)展，這是一個發(fā)展的遠景，換句話說我們有更大的市場空間，但是這市場空間你還沒有能力去占領，我現在要說的就是，我們占領的空間能力越來越強了，這主要得益于我們光伏發(fā)電的成本在快速的下降，使我們占領這一些市場，或者我們去擴大我們市場的推廣成為可能。
我下面這表列了世界上幾個國家招標的價格，大家看下降的非?？?。當然這里面帶有一些時間性的預期。有的建成的時間可能在若干年以后，但是不管怎么說價格下降的趨勢是肯定的，一方面我們有市場，另一方面我們有占領市場的能力，另一方面我們在往多元化的發(fā)展，這為我們提供更加廣闊的市場空間，所以從遠景來看。
從全球市場近期這幾年來看不管是蓬勃也好，EPIA的分期來看都是一個增長的趨勢，據我們了解戰(zhàn)略性大的經濟格局在驅使吧，現在全世界一百多個光伏市場都在增長，而且累計超過GW水平的已經有23個以上的國家，就已經達到了GW的水平，而且這速度在加快。我剛才在印度在加快，今年可能是5.4GW媒體的分析。每年可能達到10GW，而且我這兒列了一些，包括巴西過去完全依賴水電，現在幾十年不遇的大旱，現在轉而發(fā)展太陽能光伏等等，越南、印尼、埃及一些新興的市場。換句話說光伏的國際市場的格局發(fā)生了深刻的變化，已經不是我們的出口，我們的產品95%以上出口，出口的70%到80%出口歐洲，這種格局一去不復返了。所以應該說光伏將來是一種此起彼伏，更不容易發(fā)生那種截然的變化。所以這是國際的市場情況。
國內市場怎么樣?我的看法國內市場仍然是相當樂觀的。剛才講的斷崖式、冷凍期，行業(yè)內630這說法比較多，當時7月21號開了半年的回顧展望會，當時就提出來，我們對中國市場的看法不是那么悲觀的，遠遠不到冷凍期或者斷崖的情況。我們當時的預測是四季度以后會回升，現在事實上價格都是在回升的情況。當然7到9月份確實是比較困難的一段時間。為什么?因為國家也預料到，所以我們每年能源局的建設指標是1月份下達，今年是6月份下達，所以也為我們后面的市場留下了一定的空間。另外領跑者基地5.5GW也都很多在今年啟動還有扶貧項目等等。所以在今年來講要想達到上半年的市場是不可能，那種情況以后也很難再現的，半年20GW以上，那是很難再現。但是我們要跟以往比，我們去年15.13GW，下半年我們如果裝10GW，那跟去年相比是大大的進步，所以我們不能光看這個，我們不能說上半年裝20GW，下半年就得裝25GW，明年就是30GW，那是沒完沒了這是很難做到。所以總體來看我們今天的是比較樂觀。
我們在講端，我們總講世界、我們世界的80%。所以我們考慮拿整個世界來看，換句話說我中國的市場怎么樣只是其中一部分，全球的市場整個是大發(fā)展，而全球的市市場并沒有在630之前把它爆發(fā)出來。但是有一點光伏的分布式發(fā)展，我們預計將會進入快車道，一個就是國家和地方政策引導作用?，F在國家的110GW的十三五規(guī)劃里面，60GW是分布式，我們的各地方的政策里面，有的是50%以上分布式，有的是75%以上是分布式。浙江45%以上是分布式，但是它還沒包括100萬戶的家庭屋頂，那個加上也是超過半數，所以類似這樣的地方不多，我們企業(yè)明年的把分布式的目標定在1GW以上有五六家企業(yè)，我們還有幾百兆瓦很多，所以預計我們明年的分布式很可能有一個大發(fā)展的時機，會不會一年、兩年就會超過我們過去累計完全是有可能的。
另外就是一種趨勢，我們展望后就是技術升級是大勢所趨，除我們現在領導者招標來看，一個就是選用新技術、PERC、黑硅、MWT五和N型雙面電池比較多，在選擇上面單晶295瓦在發(fā)展，這已經成為了趨勢，不是一個兩個，我上邊餅圖有分別多少瓦的占比情況，所以反過來倒閉著行業(yè)技術創(chuàng)新發(fā)展，所以你不升級將來就是要淘汰這是一個大趨勢。
市場的集中度會進一步的提升。上面這個表我就不細說了，大家看到招標的集中度是比較高的，或者說中標的集中度比較高的。最典型是右下面這個圖，2.75GW的市場5家就瓜分了，所以這集中度是非常高的，說明了市場更加信賴有品牌有技術的企業(yè)，所以我們預計未來得產業(yè)兼并重組整合的趨勢會加快，生產成本在快速下降，這一頁就不說了，我們有一個下面八年的分別下降的幅度上面是三年的下降情況。
我這列了阿特斯的圖，從今年二季度到今年的年底它會從3毛9降2毛9，這是一個非常大的幅度下降，所以這是可以預期，我們也可以理解為什么投標價格降那么快。上網電價的速度在加快，這頁就省省時間，我估計石老師也會講。這里面我曾經在以前講過，有它的必然因素，也有它的偶然因素。比如說你像發(fā)電小時1500小時以上有一些地方不一定有這條件，周六電價比別的地方低1毛錢或者多少這都是可以降低很多成本的。
另外就是非技術投資成本的問題在逐步顯現，我這兒列舉的比較多也不細說，主要我想關心得救是土地問題，希望大家一定要予以重視，這個我們說了一年半了。大家有種種心理，天塌下來有大個頂著呢，國電投和央企都是這么干?，F在就碰到了問題，我們作為協會我們也在緊鑼密鼓的跟國家的能源局、國土部、林業(yè)部有關部門做工作、溝通。因為這是一個非常難以預測的成本，我記得當時在去年的時候，在價格司討論，當時從9毛、9毛5、1塊往下調，你們把非技術的成本把這解決，非常這一些非技術的成本，你們現在給我們降到6毛還是有賺。那現在一年多過去了，所以非技術成本這一塊非常厲害，當然他這說話是一家之言能不能算數是另外一說。但是反應了非技術的成本在里面占的量是非常大的。
最后一頁我花簡單的兩分鐘就講完，我呼應一下王進所長說的，剛才他講到拐點這個詞，我們也有這種看法，就是我們產業(yè)的發(fā)展可能將面臨一個新的拐點，就是我們過去的發(fā)展是完全靠需求在拉動，這個力量已經用的很足了，所以今后的發(fā)展根據右下面這個圖，歐洲的發(fā)展圖示很明顯的一個巔峰，就是說這市場不可能老在快速道上，換句話說需求側不可能是越來越大、越來越足，所以這時候就需要我們的供給側、結構性的改革，就希望通過技術創(chuàng)新來推動供給側的結構性改革來開拓市場、創(chuàng)新市場，通過需求側的拉動和我們的供給側改革的驅動，兩方面來創(chuàng)造市場，所以今后我們產業(yè)的發(fā)展可能要瞄準這樣的目標，我們的發(fā)展模式可能都要在這方面下功夫，我們這拐點就在這時候出現。所以我呼應一下王進所長所講的。(能源新聞網)
