氫能源掀漲停潮：為何突然押注這個賽道？這些A股公司也有布局
2021-04-06 18:01:20
摘要：市值超過3000億元的光伏龍頭——隆基股份正式入局氫能的消息今天上午引爆市場，除了隆基股份盤中大漲超過5%外，A股市場氫能源概念股也集體飆升，并掀起漲停潮。
市值超過3000億元的光伏龍頭——隆基股份正式入局氫能的消息今天上午引爆市場，除了隆基股份盤中大漲超過5%外，A股市場氫能源概念股也集體飆升，并掀起漲停潮。
平安證券的研究報告指出，氫能已經成為應對氣候變化、建設脫碳社會的重要能源。
市值超3000億的光伏巨頭入局氫能 相關概念掀漲停潮
行情數據顯示，4月6日上午，A股市場氫能源概念股集體暴漲。厚普股份盤中暴漲19.98%，觸及漲停板。富瑞特裝、深冷股份、億華通U、天沃科技、美錦能源、新天綠能等10多只相關股票盤中漲?；驖q幅超過10%。
氫能源概念股今天上午集體活躍的背景是，市值超過3000億元的光伏龍頭——隆基股份近日已正式入局氫能，旗下氫能科技公司于3月31日注冊成立，隆基實控人李振國親自擔任董事長、總經理。
天眼查顯示，西安隆基氫能科技有限公司(以下簡稱“隆基氫能”)于今年3月31日注冊成立，注冊資本3億元，公司經營范圍包括氣體、液體分離及純凈設備制造；新興能源技術研發(fā)；節(jié)能管理服務；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。
資料還顯示，隆基氫能的股東包括西安隆基綠能創(chuàng)投管理有限公司和上海朱雀嬴私募投資基金合伙企業(yè)（有限合伙），而西安隆基綠能創(chuàng)投管理有限公司的股東則正是上市公司隆基股份。
除了相關概念股外，隆基股份今天上午股價也大幅上漲，股價盤中漲幅超過5%，盤中市值一度超過3600億元，截至上午收盤，隆基股份漲4.25%。
資料顯示，隆基股份此前長期專注于為全球客戶提供高效單晶太陽能發(fā)電解決方案，主要從事單晶硅棒、硅片、電池和組件的研發(fā)、生產和銷售，光伏電站的開發(fā)及系統(tǒng)解決方案的提供業(yè)務，是光伏行業(yè)巨頭公司之一。
針對設立子公司隆基氫能一事，隆基股份總裁李振國向證券時報e公司記者回應稱，氫能是一種清潔、高效的二次能源，在碳中和及風光平價的趨勢下，可再生能源電解制氫有望成為最主要的制氫方式，市場前景廣闊。李振國說，隆基早在2018年就開始關注和布局可再生能源電解制氫，近三年來，與國內、海外知名科研機構、權威專家進行了深入的研發(fā)課題合作，在電解制氫裝備、光伏制氫等領域形成了技術積累，下一步將進行氫能產業(yè)化布局。
氫能源已成香餑餑？多家A股公司布局
氫能源已受到多家A股上市公司的青睞。除了隆基股份外，實際上已有多家A股上市公司布局相關領域。
厚普股份的公告顯示，公司自2013年起就積極開展氫能相關領域業(yè)務，為國內箱式加氫站解決方案服務商。公司一直積極持續(xù)加大對氫能領域的投入力度，自主研發(fā)的多項氫能加注設備關鍵部件打破了國際壟斷。
厚普股份今年3月24日晚間的公告還顯示，公司持有北京厚普氫能科技有限公司（以下簡稱“北京厚普氫能”）100%的股權，北京厚普氫能擬與燕新控股集團有限公司（以下簡稱“燕新集團”）合資成立成都厚普氫能科技有限公司（暫定名，以工商部門最終核準為準）。
另一家A股公司深冷股份經營范圍包括站用加氫及儲氫設施銷售。根據深冷股份此前的公告，公司在氫能源領域的規(guī)劃是以液氫技術為核心，在制氫、氫液化、氫氣儲運及加注領域有完善的技術儲備，致力于打造制氫、氫液化、氫儲運及加注、氫燃料電池的全產業(yè)鏈氫能源裝備服務供應商。
富瑞特裝此前披露的2020年度向特定對象發(fā)行A股股票方案顯示，公司募集資金項目包括氫燃料電池車用液氫供氣系統(tǒng)及配套氫閥研發(fā)項目。
根據中泰股份此前的公告，公司產品主要應用于煤化工、天然氣、石油化工、電子制造以及氫能源等領域。煤化工領域，中泰股份是合成氣氫與一氧化碳分離制乙二醇深冷分離工藝段的龍頭企業(yè)，已有多套一氧化碳與氫分離訂單，已成功實現(xiàn)該等項目上的國產化進口替代，并已具備高純度氫大規(guī)模制取的技術和業(yè)績，在將來氫能市場化利用時占據先機。
平安證券的研究報告指出，氫能已經成為應對氣候變化、建設脫碳社會的重要能源。歐、美、日、韓等發(fā)達國家紛紛制定氫能路線圖，加快推進氫能產業(yè)技術研發(fā)和產業(yè)化布局。氫能產業(yè)已成為我國能源戰(zhàn)略布局的重要組成。2019年氫燃料電池產業(yè)相關投資及規(guī)劃資金1805億元。盡管受到疫情影響，2020年氫能投資金額仍有1600億元，市場對于氫能產業(yè)依舊充滿信心。
平安證券的研究報告指出，我國氫氣生產以西北、華北為主，主要來自化石能源：2020年我國氫能產量和消費量均已突破2500萬噸，已成為世界第一大制氫大國。從區(qū)域分布看，氫能生產主要產生在西北和華北地區(qū)，產量超過400萬噸的省份有內蒙和山東，產量超過300萬噸的省份有新疆、陜西和山西。氫能源按生產來源劃分，可以分為“灰氫”、“藍氫”和“綠氫”三類。目前，我國氫氣主要來自灰氫。未來與大規(guī)模光伏發(fā)電或風力發(fā)電配套的電解水制綠氫將成為發(fā)展趨勢。
平安證券認為，氫能是替代化石能源實現(xiàn)碳中和的重要選擇。隨著氫能逐步用于汽車、鋼鐵等行業(yè)，氫能的利用量將逐步增長，焦化、氯堿、丙烷脫氫和乙烷裂解等產業(yè)受益副產氫氣應用。
萬聯(lián)證券的研究觀點認為，從供給端，我國煤炭資源豐富，煤制氫發(fā)展?jié)摿Υ?。我國作為世界第一產氫大國，產能超過2000萬噸每年。煤、天然氣、石油等化石燃料生產的氫氣占了將近70%，工業(yè)副產氣體制得氫氣約占30%，電解水占不到1%。我國制氫潛力巨大，煤炭、天然氣制氫幾乎不受資源約束，焦炭、氯堿、甲醇、合成氨的副產氫氣產能也超過千萬噸。發(fā)展氫能是我國優(yōu)化目前能源消費結構的必經之路，通過煤制氫、煤焦爐氣制氫等方式，實現(xiàn)對現(xiàn)有煤炭資源的綠色應用。2050年綠氫占比將達到47.5%，電解水制氫空間廣闊。根據BP《2020世界能源展望》報告顯示，在能源快速轉型以及凈零情景下，2050年超過95%的氫來自于綠氫和藍氫，其中藍氫（通過天然氣SMR以及煤制氫結合碳捕捉CCUS技術制取）和綠氫（可再生電力電解水制氫）約為1:1。剩下5%為由化石能源不結合CCUS技術制取的灰氫。相較我國目前電解水制氫僅1%的占比而言，電解水制氫有望在風電和光伏等新能源發(fā)電產業(yè)的帶動下進入降本軌道，電氣化的普及也促使了綠氫成為碳中和時代主流的二次能源。
萬聯(lián)證券認為，從需求端看，氫能在發(fā)電、工業(yè)以及交運等領域運用前景廣闊。（證券時報網）
